痛....今日真係痛....
股災咁耐今日最痛....斬晒D 希慎中石化全力買入762, 883
808 成本1.8 都頂佢唔住....好彩唔算買左好多...
將D 7厘換8厘, 8厘換9厘, 9厘換10厘
由於斬左一堆, 造成左真實傷害....
五大持倉
941
762
883
934
808
個倉執執下收成9厘....今年輸差不多15%了
2022年10月27日 星期四
無話可說的聯通
成個組合最有信心的一隻股, 762聯通, 利潤上年已係歷史新高140幾億, 今年肯定超過150 億, 但股價跌到歷史新低3.27, 我已經加倉加到無力, 加到同941 一樣咁多
如果今晚三季報唔岩FEEL, 我即刻就要入ICU, 但睇941 728, 三季報似有共識隱藏利潤以免被人話吸血饅頭, 我希望按年有10%增長就還神
話說今日HKBN 爆跌, 呢隻股一路都借錢派高息, 兩三年前渣FIT 人仲竟然話以後只會加派息唔會減 (類似, 唔太記得細節), 我真係R 頭, 同樣質地的8 仔, 楷哥都唔敢咁牙刷, 最多默默加派息同加負債
HKBN 捱到今日先爆都算係咁, 比足逃生門大家, 又一隻收息陰陽路之我在你左右
762 會唔會又變陰陽路, 今日收市就知, 祝我好運吧, 各位巴打
2022年10月23日 星期日
2022年10月20日 星期四
中移季績快評
第三季利潤無增長, 首三季13%, 每股4.6 人仔
941 只看三個數字, 每股利潤, 現金流, 應收帳
每股利潤影響股息分派, 因為承諾左會升到7成, 當今年全年下限6人仔, 6.5 HKD, 派65% 8.5厘, 派70%9厘 (非實物再扣10%).
BTW 對一個一萬億的重資產公司, 佢想賺1000億又得, 想賺900億又得, 想賺1200 億又得, 所以真係睇管理層意願
第三季現金流負數, 應收脹升同比升一倍, 唔太舒服, 不過都理解
以前TO C, 月月收CASH, 個個按月交錢, 唔交就CUT, 現金流肯定爆靚
而家玩ICT, TO B, 做政企生意, 可以拖數, 一年找一次數, 現金流同應收帳跟本唔係同一個級數
不過無辦法, TO C 你玩到識飛, 都唔會升太多, 加上經濟唔好, 係國內唔可以做吸血鬼, 你估香港地產商, 吸左幾十年人血都無人可以say no
玩第二曲線換增長也無可厚非. 只要整體利潤增速頂到股息, 負債同現金流無大幅惡化, 安心收息無問題, 睇下全年業績是否反映呢樣野
今日應該會全賣中電信, 入1883, 希望比個靚價我
2022年10月19日 星期三
CTM, 又見CTM
最近掃爆左聯通, 唔想成個倉都係三傻電訊, 又想平衡下人仔爆跌風險, 又想高息
決定賣一半728 @2.91 換回舊愛1883 @2.36, 9厘半
728 真係威, 我都無野好講, 之前業績後2.85減左一半換941 762, 蝕到入肉, 但我堅持728 今年回A 攤薄好勁,
728 2.9 最多派0.25 HKD, 8厘左右,
941 估佢派4.7, 9厘半,
762最難估, 上年每股賺0.57, 今年當佢0.65, 派一半, 0.32, 9厘吧
2022年10月11日 星期二
熊市收息股我見
小弟多年前曾買過一隻財演推介的收息股, 卓悅, 當時十厘加送紅股, 簡直就係化妝品界的煤氣
當時我識Q 睇財報, 又唔知原來利潤係可以變出黎, 見咁開心當然9衝買入
當時成本1.5, 買左幾萬蚊, 而家1 毫
財報雖然係廢, 但無奈係老散唯一可以睇到公司質素的地方
而家雖然一街9-15厘, 但大家搞收息真係睇清楚利潤的可持續性同質素
特別係熊市無底的情況, 淨係去用收息率買股真係等於自殺
無風險利息已上升到四厘, 我見好多人仲去睇以前5-6厘的股跌到10厘哇哇哇9衝, 真係唔好學我卓悅
我都會買D 10厘垃圾(新世界) 但只係博反彈, 大家真係唔好心存僥倖
熊市買貨真係要嫌尖D, 有少少暇痴就要小心, 而家擺明殺高負債(特別係美債)弱現金流的收息股
雖然我睇好三電訊, 但都唔敢話唔會補跌呀, 去到尾個市就會沽D 無跌的撈貨
而家我一定唔會重倉幾類高息股
1. 高負債 , 特別美元債
2. 利潤cover 唔到派息, 利潤係一炮過
3. 少於8厘
4. 含大量不確定性 (例如內銀)
三電訊, 低負債公路股, 應該OK, 883都強現金流, 但睇個人吧
香港REITS 同恒基希慎, 我都會慢慢買, 只要你相信香港不死鳥同老美加息期少於三年
2022年10月9日 星期日
2022年10月5日 星期三
煤氣陷阱
因為恒基所以睇下霉氣, 而家7蚊, 市盈TTM 20倍, 4.9厘
似乎不太吸引, 可能以前不斷有十送一, 十年多一倍, 十年前差不多17-20 蚊, 加埋十年的息, 而家應該平手
每股收益最高峰係2012 年的每股0.89, 之前可能因為每年攤10%, 無一年上得番去
市值1300 億, 今年應該可賺100億? 唔知煤氣係咪淨現金, 如果可以收益全派好似都可以
BTW 呢個價值恒基好似正D, 不過無論幾時恒基都平過煤氣, 折讓問題
https://finance.mingpao.com/fin/instantf/20220606/1654494458167/%E7%85%A4%E6%B0%A3%E5%BE%85%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E5%9B%9E%E5%8D%87%E5%86%8D%E8%80%83%E6%85%AE%E9%80%81%E7%BA%A2%E8%82%A1
///另有女小股東在會前表示，她曾經在公司股價逾16元追入，但是公司股價現時只有8.9元左右，已跌很多，她也想知道將來公司會否再送紅股。
其實送紅股唔到令到你賺多左錢......好彩無派, 派埋而家得番六蚊.....
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