2019年2月28日 星期四

中信國際電訊極簡評

業績同預期差不多, 收入多左成廿億但純利先多得億幾, 可想而知賣電話毛利低到.....

香港收入有三十億, 拍得住澳門四十億, 香港應該無電話賣(求証實), 即係搞企業同數據中心都開始拍得住澳門獨市電訊+企業+數據中心+賣電話條數 (有錯請指正)

淨現金流入18億, 同上年差不多, 期內拎左十億還債

唯一要注意係2020 年有廿億債到期, 而家仲未提再融資, 現時六十幾億總借貸成本約4.6厘, 有D 偏高, 背靠中信同澳門政府再融資實無問題, 但唔知有無機會減低D 借錢成本就更好

派息比率六成七, 如果唔係有特別事應該可以維持到

至於大家成日講5G, 唔洗講, 到民用起碼十年後先普及, 亦看不到有咩重大盈利, 最多未用多左流量.....嘻


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後記
業績第二日先黎料, 單日升8.9%...唔知講咩好

5 則留言:

  1. 見證由冷門收息股變成熱門收息股。

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    1. 1883將來必能成為我組合中第一隻十厘股

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  2. 老王兄, 你隻遠展食左湖未?

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    1. 升得雞碎咁多,由佢擺下先啦:p

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    2. 長和一放即升,無左幾千,嗚!

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