無意中睇番2019 年中的持倉, 渣到而家似乎一隻NVDA 都救唔到全家.....
2024年6月29日 星期六
2024年6月27日 星期四
漢國置業減派息的啟示
漢國置業 160, PB 低到暈, 股息長年派0.125, 萬年不變, 好易令人有錯覺派息係萬年不變, 去到8厘9厘就開始收集, 保底8厘等私有化, 等業績翻轉, 前提係以為保底8厘 -->我以前都係咁
其實一切都係火雞效應, 我建議各位收息撚都去學下火雞效應, 就係喂左你99日你以為會喂第100 日然後迎來的係屠夫
其實唔止160, 港股有超級多蚊股都係咁. 無流動性, 低估值, 恒久派息, 好易引人入局. 平時派個五六厘, 終於等到股價跌到8厘, 一入局就派息反轉, 到時你想走? 留下賣路錢吧
好似我舊愛173, 當年001, 16 永升無跌派息, 而家的41, 83, 10 OR 101, 派唔派到? 點派? 去到某個位, 保持派息定係破產, 大股東都應該唔洗諗點揀
由始至終, 派息的確定性排位應該如下:
第一名係REITS, 賺幾多派幾多, 係寫入上市條款的, 但賺到幾多你自行評估
第二名係派息政策寫明, 941 派75%, 883 40% OR 保底0.7, 215 講明派0.0725 等, 所以呢類我最鐘意, 佔我倉七成, 但一樣可以話改就改, 出多張公告就得, 派息政策係無法律效力的, 所以買呢種股要加一條件, 就係淨現金, 詳見經典案例270 同神威大補丸
第三名先係萬年派同一個數的, 都係靠估大股東人品, 遇到160 呢D 垃圾, 真係收十年息唔夠輸
所以收息, 大倉位真係要放係穩派的股, REITS 本質係首選, 只係行業下滑無得搞, 唯有搞第二類
2024年6月24日 星期一
什麼是道?
最新問一個道長, 什麼是道, 佢答: 言語道斷, 一說即錯, 睇黎道長都有睇電視
什麼是道, 20 歲想唔明白, 30 歲想唔明白, 就黎40, 開始有少少明白
發現原來道, 跟本無法由另一個人透過言語去解釋你聽
道可道, 非常道, 跟本不能言傳
投資之道也一樣, 每人走自已的路, 實踐自已的道
大道至簡, 洗盡繁華後, 最後重劍無鋒大巧不工, 又係回歸複息的威力
找一個穩定產生現金流5-10-20-30年的行業同公司, 然後要做的野就係買入複投買入複投
只係而家世界變得太快, 行業同公司的生命週期越黎越短
成功的投資多數係苦悶, 如果你覺得投資好好玩好刺激, 咁你應該係度玩緊
8成倉投資, 2 成倉彈出彈入止下心癮, 應該係最好的方法
941 883 中海化學今星期的息到手, 應該又係買苦悶垃圾215 同315, 目標每隻一成倉
2024年6月23日 星期日
香港電訊商: 我最後的龜縮
一路都好鐘意香港電訊商, 各有優劣, 但強勁的現金流加派息加賺港紙, 我希望最後當941 100以上我可以換入不同的香港電訊商, 最後達成每年收100 萬息的願望
和記: 我的最愛, 36億現金無敵債券, 而家7.7厘, 長和同李家渣74%, 如果升到9厘我願意放棄所有其他股, 求其派個0.05特別息已經和味龍
數碼通: 第二最愛, 10億現金, 而家8.8 厘, 絕對的攻守兼備第一股, 唯獨依然要睇業績做人, 新紅基渣74%
8 仔: 第三最愛, 無限負債, 9.8厘, 聯通渣2成, 小超3 成, 固網玩家之一, 無限幻想, 最近傳賣光纖, 又咁岩出左個大灣區數據交換指引, 你細品
6823: 第四最愛, 8.7厘, 唔夠數碼通好, 係咁比佢老豆賣豬仔, 但貴為SS, 應該唔死得, 不及佢老豆
1310: 第五最愛, 負債仲衰過8仔, 派息"懷疑"有10 厘, 係咁傳私有化, 最好笑係每次傳都唔同人, 即係一條女係咁傳結婚, 但次次對像都唔同, 但原來固網都佔全港 3成, 又係無限幻想的一隻奇股, 值得細品
再加一個細品位, 上面咁多隻, 只有8仔係港股通, 然後兩隻流動商淨現金, 兩間固網負債到暈, 有趣有趣
2024年6月13日 星期四
啟德: 奇妙的存在
啟德真係一個奇妙的存在, 公營私營豪宅經濟房屋全部困係同一個地方, 成兩三萬伙人塞係個島仔度, 到時都唔知點出入?
而家供應商仲係度慢慢推盤, 等長實呢個深水炸彈出年推啟德時, 可能血流成河....
長實首進駐啟德 102.8億奪臨海地
樓面呎價15861元 建高質豪宅
2021-02-18
長實87億再奪啟德住宅地 每呎地價僅6138元 低市場下限23%
2022-12-21 18:28
長實（1113）早前推售與港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸Blue Coast，極速套現逾百億元後，同系啟德跑道區全新項目隨即於4月就第一期申請預售樓花，涉307伙，預計2027年2月落成，樓花期約34個月。資料顯示，4月共有5個私宅項目入紙申請預售共涉2643伙，是3月錄3208伙私宅申請預售後，一年來次高。
圖片來源 HK01
由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期今日(5日)突擊上載第3號價單共108伙，項目迄今累沽86伙，套現逾8.4億元, 「啟德海灣」分兩期發展，第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。
2024年6月10日 星期一
長實和長和
長和001, 由分拆前的百幾蚊, 跌到而家38 蚊, 加埋長實30蚊, 都只係68 蚊
長和同長實, PB 真係好平, 特別係長和, 一間非房地產公司, PB 竟然可以做到0.27
長和同長實真係好健康, 肯定唔會爆煲, 應該算係民企中最穩陣的存在
但長和同長實, 有一個對小股東最致命的因素, 就係大股東持股量實在太低
長和都唔洗講, 大小李半放棄, 回購都廢事做, 分拆時到而家都係維持係三成
長實搞左咁多大龍鳳, 原來都只係提升左一成七, 由三成到四成七, 由2015 年6 月到今日2024年6月, 歷時9 年
李家幾時先會同小股東利益一致? 我諗起碼到六成以上吧, 如果唔係佢地真係無乜誘因派高息益街外人, 其實我唔否認佢減派息拎錢回購係更有利股東, 但世道只有派息係硬道理, 你一時派高一時派低, 一時喪回購一時又唔回, 跟本無路捉, 小股東點同你玩
長實1200 市值, 肯定係平, 每年固定公用收益都七八十億, 垃圾酒館廿幾三十億, 應該見底, 即唔計賣樓租樓, 每年100 億保底, 劈價賣下樓收下租點都有五十億一年, PE 7-8
但大股東同小股東唔同一陣線, 平可以更平, 或者去番以前咁派個3 厘意思意思, 你吹咩?
睇到長和股東大會成班白髮老人,都登佢地可憐, 諗住信誠哥無奔波, 點知跌足九年, 派息又唔穩定, 每次出業績都心驚膽戰, 命都短幾年
2024年6月4日 星期二
2024年6月2日 星期日
1270 終止私有化
1270原本係0.55左右, 私有化消息後升到0.9, 然後玩左兩個月又唔私有化
之前已提過, 1270 係41 大減浮動租金後, 每年利潤保守估計無一億左右, 呢個對佢的60 億債黎講係好重要, 唔明白點解41 係呢個時候咁做, 重點係, 減完後就私有化 (我原本有20 萬股 1270, 佢減浮動後我就賣了, 然後私有化.....)
原本我以為佢係減浮動做低個價黎私有化, 仲夾平賣左朗賢峰套左幾十億, 大把子彈食埋2778
點知而家又唔玩了, 大概係完全放棄1270了, 由得佢自生自滅, 最多破產清算
但成件事的吊詭在於, 點解突然唔玩, 係1270 升得太高? 出價好難搞? 定傾唔掂數?
1270 之前市值先廿億, 41 同老羅拎住74%, 當你升到30 億, 溢價拎10億就私有化到, 我唔覺得價錢問題, 可能又係哥D 家族內戰哥D, 老羅太叫佢收手
但呢獲吃相真係難睇, 估唔到老牌香港本地公司, 都咁難睇
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