手上的股業績出得七七八八了, 其實今波業績的主題真係超級簡單, 應該係我炒過股以黎最簡單
總體就係分兩類, 淨現金低負債, 或者係高應收高負債
爆雷代表
270, 371, 257 (少雷), 遠航(淨現金但唔派息, 頂). 北京控股, 內險, 某公路
嬌妻代表:
三大電訊, 三大油, 海運外運, 易大宗, 信邦, 練化, 中海化學, 統一
真係唔好博咩困境反轉呀, 應收帳解決呀, 分紅可能提高呀, 大股東轉死性呀, 雷率達99.9%
最唔甘心係遠航, 頂派左20 厘又唔派, 最後跌20%沽走, 賺變輸
未來真係都係淨現金高分紅為主啦, 唔好亂黎, 世界經濟無想像中咁好, 股市無想像中咁易, 今年三個月已叫左牛市四次, 熊市五次, 保守永遠無錯, 有D 錢你係賺唔到的, 你點都唔會賺到, 人地賺幾倍, 你賺三成, 已經好開心, 保住條命, 機會永遠都有,
again, 如果90%賺3成, 同30 % 賺一倍, 你會重倉邊個?
之前做過一個預測, 1113 每年200 億利潤應該KEEP 到, 睇黎真係太樂觀
今年有波仔道20 億加持下都係賺百七億, 主要因為賣樓急跌, 以後賣樓每年可否KEEP 到? 真係一個謎, 取決於1113 推盤速度, 同埋樓市, 我個人保守估每年50-70 億已經好好
另外酒館真係廢廢廢廢廢廢廢廢廢, 買哥陣印象每年賺20 億, 而家疫情過左去2 年都仲係10 億左右, 呢件野真係鉅頭失敗之作
其他都係穩定收入, 租金, 酒店, 基建, 加埋150億左右, 另外原來利息都比左四十億? 邊個話長實係淨現金公司? 睇真D 淨負債百幾億, 咁睇唔覺有幾值
未來1113 長年應該維持150 -170億利潤左右, 其實佢今年派息比率升到42%, 都有交袋, 咁未來有無機會去番200 億? 如果得, 咁派4成都有七厘幾八厘, 但係呢個同長和能否KEEP 到300 億一樣, 係一個謎, 就咁睇就唔樂觀, 長實英式酒吧同長和電訊一膠樣, 都係外人無法睇得明, 但又佔公司好重要的一個業務, 都係等佢跌穿30 再睇吧
結論, 市場無死錯人, 1113 跌唔係單純因為減派息, 賣樓同土儲都係一個變數
超人, 一代英名....敵不過時代
長和, 長實都公佈左業績, 業績本身已經好肉酸, 但管理層的作風更肉酸
長和唔洗講, 假穩定真下沉, 碼頭, 零售, 電訊, 全部下坡中, 特別電訊, 搞左一場超級大龍鳳, 合合分分, 又商譽又搞假利潤又減值, 係度玩會計操作, 真係反胃
長實仲心寒, 之前為左通過大股東增持交易, 提高派息, 而家過橋抽板, 業績同派息雙殺
長實中環中心靚deal 的確為人津津樂道, 但之後英國酒館, 香港地皮, 波仔道幾單野, 基本已優勢盡失
來來回回, 長實又係變番買買賣賣公司, 定位好模糊, 都唔知呢間公司想點
正常你發展核心業務, 應該會派息穩定, 點知你又唔係, 咁我買你做咩呢? 貪你poker face 嗎? 佢永遠 好似對住你笑, 但哥種笑係令人心寒的笑
真係心都寒9 埋, 長和系可以買的, 只有一間, 就係和電, 其他在座各位都係垃圾(大師兄mode)
長和系真係我股海入門的第一隻愛股, 鉅頭我原本亦以為佢只係算死草, 算係富二代中守業能力強的人, 但似乎而家守業都唔太掂, 幾獲睇錯方向要小股東攬炒
反而小小超值得睇高一格
1883 下半年好差, 原本半年報業績出奇地好, 我都覺奇怪, 1883 咁多年不嬲無功無過, 中報爆升, 事出必有妖, 當時3 蚊樓上追入諗住年報有驚喜, 以為有新業務有第二曲線, 點知只有驚沒有喜
成盤數上半年勁賺下半年勁差, 加上辛悅江老爺爺退位, 真係令人有財務洗澡的想法
下半年出事係國際電信業務, 奇就奇在上半年又係呢個業務勁賺, 難度係有條數入落上半年, 下半年開始出問題?
成段最詭異係呢句, 咩叫部分客戶做了相應調整? 唔清唔楚, 調到你下半年腰斬?
我毛估係有部份客因為某D 不可描述的原因要即刻轉走唔用1883, 可能賠一舊錢? 或者唔知咩原因係上半年入左數, 下半年開始反映, 加埋上面呢句, 總之即係有大客唔用你
咁之後個大客會唔會又突然用番? 又或者搵到其他大客? 我覺得好忟水, 而且最驚陸續有黎
加上9月到期後的問題, 難呀~難呀~
估唔到最快出事唔係澳門, 係香港業務
鷹君(00041.HK) 公布2023年止年度業績，收益106.44億元，按年增加19.8%。錄得純利7.64億元，相較上年度虧損1.81億元，虧轉盈；每股盈利1.02元。末期息維持派50仙。連中期息全年共派87仙。
鷹君(00041.HK)全年核心溢利18.58億元增32.5% 每股核心溢利2.49元, 末期息派50仙
睇鷹君睇核心溢利會清楚好多, 因為真正影響現金流的係核心溢利, 全年18.58億, 稍低於我預期, 我原本預計有20億以上, 主要係2778 派少左
債務一樣, 三百幾億好似好誇張, 真係屬於鷹君的只有百幾億, 其他係2778 120億同1270 40 億, 其實鷹君賣鬼左何文田就回到百幾億, 完全無問題, 而家市況應該仲可以賺到廿幾三十億, 按萬八一呎成本, 如果賣到二萬五一呎以上分分鐘賺到40 億, 已經係市值一半, , 希望快D 推啦唔好吱牙膏
另外鷹君原來渣住LUCID美股, 最高峰值幾十億, 而家得番四億, 唉好心佢當年就賣左佢啦...
酒店業務全面爆發., EBITDA年超10 億., 歷史新高, 真係禾味龍
未來還是睇2778 同何文田個盤, 寫字樓低迷會否持續三到五年? 呢個無人答到, 睇你信唔信香港, 賭下地運, 不過2778 有3億管理費係硬比41, 今年全年收2778 7 億股息, 其實對41 影響有限, 真正擔心的係要41 救2778, 私有化或買物業或借錢比2778? 41 唔會睇住2778 死
又感嘆, 當年2778 賣到花園道, 你話幾好? 可惜
回億番鷹君, 係買左朗濤之後就無投地, 過去十年都係以發展酒店為主, 主打海外, 呢條路而家睇係正確到爆咋, 同誠哥有得比的, 只係無係高價賣走D 物業, 不過識得打包2778 同1270 上市都抵讚, 但打包左又拎住6成, 會唔會太多呀, 學到誠哥一半, 學唔足, 不過無人估到香港寫字樓會衰到貼地, 呢度又要讚下誠哥, 真係超人
結論, 橫觀所有地產股業績, 鷹君肯定吊打其他, 維持派息只要六億幾, 跟本唔洗靠兩個衰仔, 不過其實我覺得鷹君唔算地產股....
BTW 市場機會開始多了, 我亦不會太重注41, 而家持有6%倉位左右, 唔會加唔會減了
開始聞到少少牛味......
